Wilson Gross

Investment Advisor - AI

Resumo Profissional

Profissional com 16 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em diversas áreas, tais como:

Atualmente, meu foco está no atendimento Private, com ênfase em:

Veja como posso te ajudar:

Investimentos Brasil e OffShore
Planejamento de aposentadoria
Planejamento Sucessório e seus instrumentos (Previdência, Proteção Whole Life, Trust e demais)
Blindagem e Alavancagem Patrimonial
Câmbio e seus instrumentos
Eficiência Tributária
Crédito e Financiamento
Eficiência em gestão de Caixa PJ e redução de custos com produtos financeiros

Formação Acadêmica

Licenças e Certificações

CEA – Certificação de Especialista em Investimentos

Qualificação para recomendar produtos financeiros com foco em performance e adequação ao perfil do cliente.

AI – Ancord

Autorização para atuar na assessoria de investimentos com credibilidade e registro na CVM.

CPA-20 – Certificação Profissional ANBIMA

Certificação para atuação com clientes de alta renda e domínio de produtos bancários e de investimento.

PQO – Programa de Qualificação Operacional – B3

Programa de Qualificação Operacional – B3